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14场胜负彩开奖日期:基金定投excel表格 超实用!基金定投记录表格的使用方法

时间:2018-03-14 来源:基金 点击:

14场胜负彩比赛结果 www.pxvkl.icu     定投是基金投资中常用的方法,它除了可以节约时间外,更可以有效摊低成本,降低整体风险。定投短期投资效益不明显,它更适合长期投资。但投资时间一长,对于定投状态可能就不能直观简明地予以关注。虽然大部分的基金购买平台都会提供收益计算、平均单价等功能,但存在两个问题:


    1.发生赎回后,尤其是跨年度的赎回,数据一般就会出现偏差或者无法涵盖全部定投记录。


    2.在不同的平台定投基金的,不太容易能够做到集中查看定投状态。


    有鉴于此,特别为大家制作了“基金定投记录表”,通过简单地记录,就可以让自己对定投状态了如指掌。下面就简单介绍一下“基金定投记录表”的使用方法


    


    ▍概览


    “基金定投记录表”包含表A、表B两个工作表,其中表A用于汇总查看,表B用于数据填写。


    表A中只需输入基金代码,即会自动计算表B中相对应的基金的定投情况;表B中空白单元格供填写内容,标有“请选择”的单元格供选取内容,其他显示有诸如“等待数据”等文字的单元格无需做任何操作,会根据前述填写或选择的内容自动计算。


    


    ▍填写


    只需简单两步,即可完成全部操作。


    1.在表B中的“基金代码”一列,填入你正在定投的基金的代码。然后,将其他内容按照实际情况进行填入或者选择。


    2.在表A中的“基金代码”一列,填入表B中已经存在的基金的代码。


    基金代码、购入净值、赎回净值、购入费率、赎回费率等,都可以在你定投的平台查询到。


    需要特别注意的是,表B中有一列“强行调增调减”,这个不属于买入,而且这个一般只会在基金拆分、赠送份额的情况下出现,具体可以在定投基金的“交易记录”中查看到。


    ▍效果


    下面是表A汇总的效果


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    下面是表B填写的效果


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    完成上面的两步后,就可以非常清晰地看到目前的定投状态,方便为后续投资调整提供参考。

推荐访问:基金定投excel表格

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